2019年の個人投資成績についての振り返り企画。昨年のものはこちら。
株主優待侍「2018年の資産評価推移」
■2019年の評価額推移
□評価額の月別推移
2018年末の投資資産評価額を100%としてその後どのように推移したのかをグラフ化。株式投資（日本株とJ-REIT）のみの金額。
2019年12月
保有株数・保有期間に応じてポイントが付与され、そのポイントを使って3,500 点以上の優待商品から交換可能という利便性の高いプレミアム優待倶楽部。他の株主優待では優待利回りは単元でのものが一番よくて所有株数が増えるに従って悪くなっていくことが多い。が、プレミアム優待倶楽部では単元での優待利回りが一番よいとは限らない場合があり単純に最低必要株数での優待利回りを比較しただけでは、お得度がわかりにく。そこで各銘柄の株数ごとの優待利回りを比較を計算してみた。
最低必要株数での優待利回り比較は以下
株主優待侍「プレミアム優待倶楽部利回り比較 2019年11月」
12月権利のものは以下
1月分は20日権利のタカショー1銘柄なので、ついでに2月権利の4銘柄も掲示した。2019/12/27終値で計算。
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株主優待で金券が貰える銘柄の利回りを比較して、買いたい銘柄を探す企画です。
株主優待は利回りが全てではないが、金券優待の場合には優待品としての魅力はどの会社からもらっても同じなので投資資金の効率という面から利回りは重要な指標となる。小額の資金でより大きなリターンを得ることができる銘柄を選びたい。
このシリーズは、まず利回りと投資に必要な資金額で銘柄を絞り込み目的で書いている。その後に個別銘柄について投資に値するかどうか株価下落リスク等を検討することが前提。
なお、
・金券とは特定企業グループに使用場所が限定されない日本全国で汎用的に利用できる
・有効期限がない
ものをいいクオカード、図書カード、ジェフグルメカード、ギフトカード等。上記に該当するおこめ券については私自身が使用する機会がないため対象外としている。
今回は1月に権利日がある銘柄をリストアップ。
株主優待侍「1月権利の金券優待 2019年」
1月権利の株主優待銘柄は36件
うち、買い物券・プリペイドカードの銘柄は8件
今回リストアップした銘柄は1銘柄増えて以下の7銘柄。株価等は2019/12/27終値時点。
2019年12月末日権利銘柄の権利付き最終売買日は2019年12月26日（木）でした。そして27日（金）が権利落ち日。私が今月権利取得した銘柄をリストアップします。
今回は28銘柄で昨年より2銘柄増加。初取得7銘柄。QUOカード6銘柄、ギフトカード1銘柄、食事券6銘柄、清涼飲料4銘柄、お米2銘柄（選択にお米があるがお米をもらう予定でないものは含まず）、プレミアム優待倶楽部2銘柄、その他自社商品・自社サービス等。
12月は清涼飲料会社、飲食チェーンの決算期末が多い月。他にも暦年の区切りでもあるので権利日のある銘柄が多かった。
株主優待侍「2018年12月に権利取得した銘柄」
11月の日経平均株価は10月に引き続き好調。前半は停滞するも2,300円から2,400円を超える日もあった。英国の選挙で与党保守党が圧勝し、BREXITが順調に進展することの安心感が広がる。ニューヨーク市場は最高値を更新。世界的な投資環境が改善したことが影響したと考えられる。
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2023年権利日
末日権利日の権利付最終売買日
2023年1月27日（金）
2023年2月24日（金）
2023年3月29日（水）
2023年4月26日（水）
2023年5月29日（月）
2023年6月28日（水）
2023年7月27日（木）
2023年8月29日（火）
2023年9月27日（水）
2023年10月27日（金）
2023年11月28日（火）
2023年12月27日（水）
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2023年1月27日（金）
2023年2月24日（金）
2023年3月29日（水）
2023年4月26日（水）
2023年5月29日（月）
2023年6月28日（水）
2023年7月27日（木）
2023年8月29日（火）
2023年9月27日（水）
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