株主優待侍

楽しみながら投資をする。株価の騰落に一喜一憂することなく、長期で投資を継続し、インカムゲインを享受し続ける。それに役立つ、情報として株主優待の受け取った記録を残し、株主総会・株主交流会・決算説明会などの出席記録、株式取引に関する雑記、銘柄比較を中心に書いていきます。

雑記

生活防衛資金

投資をしている人は、投資資金とは別に生活防衛資金と称して投資資金とは別に現預金を確保しているケースをよく聞く。

生活防衛資金とは、いざというときに生活に困らないように貯めておくお金のこと。人生は予定通りいくとは限らない。前日までの平穏な生活が明日も続くという期待が裏切られる可能性がある。病気やケガ、失業など思いもよらないことが起きて収入が減ったり、大きな支出が必要になることもある。例えば、台風や地震などの災害で家や家財に被害があった場合にも、大きな臨時支出が必要になる。

こういう不測の事態が起こったとき、臨時支出が必要になったときに備えておくためのお金が「生活防衛資金」だ。

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投資の目的

株式投資を10年以上続けているが、投資をする目的ということについてあまり深く考えたことがなかった。こうしてブログ記事を書くことで、言葉にする必要が出て少しずつ考えるようになった。

元々、映画を安く見るために映画興行会社の株主優待が欲しいと言うことで始まり、他にも株主優待を出している企業があることを知り投資対象が広がってきて、その後色々手を出しては失敗し現在の投資スタイルに至っている。その間、明確な投資目的がなかったが、つらつら考えてみるに「株式投資を通じて得られる果実を享受することで、日日の暮らしを豊かにする」を第一に、加えて「将来の大型出費に備えた資産形成」も副次的に目指すとする。

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優待銘柄を売買するスケジュール


優待株は権利日の約1ヶ月前に購入している。

(1) 約1ヶ月前にまでに、権利を取る予定銘柄を決める。
(2) 前月の権利落ち日にできた買い付け余力で予定銘柄を購入。絶対取りたい銘柄は午前中に成り行き買い。それ以外は、買えそうなところで指し値。
(3) 当日買えなかった銘柄は買えそうな値段で指し値。ぐんぐん上がっていく場合には、追いかけるの諦めて2番手3番手の銘柄に切り替えることもある。
(4) あとはひたすら1ヶ月経過するのを待つ。
(5) 権利落ち日の寄り付きで成り行きで売却。※回転売買する銘柄の場合
ただし、長期保有優遇があるものや、継続保有を決めている銘柄、購入後に右肩上がりに推移して今後も上がるんじゃないかと期待できそうな銘柄については除く
(6) 約3ヶ月後、優待品の到着時(到着記事作成時)に、優待品や企業業績を精査して次回も権利を取るかどうか記録する。

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月別優待銘柄数比較 2021年

以前月別の株主優待権利銘柄数の調査をしたことがある。が、それから5年経過してかなり内容も変わったと思うので調査してみた。


方法は、Yahoo!ファイナンスの株主優待ページで各月の一覧を表示して件数を抜き出す。次に全部の月に権利のある「随時」という表示の下記4件を減算。残ったものをその月に権利日のある株主優待銘柄数とする。年2回あるとか、年4回あるとかは気にしない。調査日は2021/2/27。

随時
[8360]山梨中央銀行
[8562]福島銀行
[8609]岡三証券グループ
[8617]光世証券

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個人投資家の家計簿

先日、エクセルで付けている家計簿の一部を紹介した。


このときは、食事に関係する部分だけ抜き出したのだが、せっかくなので全体像がわかるように1ヶ月分のテンプレートファイルをダウンロードできるようにした。スクショ画像はこれ。

スクリーンショット 2021-02-24 0.44.53

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2021年権利日
末日権利日の権利付最終売買日
2021年4月27日(火)
2021年5月27日(木)
2021年6月28日(月)
2021年7月28日(水)
2021年8月27日(金)
2021年9月28日(火)
2021年10月27日(水)
2021年11月26日(金)
2021年12月28日(火)
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