株主優待侍

楽しみながら投資をする。株価の騰落に一喜一憂することなく、長期で投資を継続し、インカムゲインを享受し続ける。それに役立つ、情報として株主優待の受け取った記録を残し、株主総会・株主交流会・決算説明会などの出席記録、株式取引に関する雑記、銘柄比較を中心に書いていきます。

株知識

業界地図 2022年版

「会社四季報」業界地図 2022年版 1,430円(Kindle版 1,287円)を購入した。

日本の経済界を174の業界に分類して、各業界別に主要企業の売上高、シェア、市場規模、順位、提携関係などを整理して図示。業界ごとのトレンドや課題なども分かりやすく解説している。上場企業以外の主要企業、業界によっては提携外国企業も掲載されているので、序列や企業の協力関係、資本関係が一見で把握できる。

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リートの格付けについて

J-REITを配当金(分配金)収入の柱の一つとして保有数を増やしてきている。J-REITは、投資主から資金を集めて不動産を購入・保有して、その賃貸収入を主な収入としている。投資主から資金を集めるため、格付け機関からの格付け取得によって発行体の信用力を高めることは有効である。また、自己資金と同額近くの資金を金融機関等から借り入れたり、債券を発行して資金調達しており格付けの取得はここでも有効である。

また日本銀行が、J-REITの投資口を取得する金融緩和策を採用しており。その際の銘柄選択の基準の中に格付けが入っている。『リート(不動産投資信託)であって、「AA格」相当以上のもので、信用力 その他に問題のないもの』とされている。

そのため、我々がJ-REITを購入するときの銘柄選択の基準として、この格付けを参考にしたほうがよいのではないかと考え、自分は重視している。AA格以上の銘柄を選択するのもひとつの戦略ではあるが、日銀が発行済み投資口数の5%を買い入れの上限とする制限を採用しており、すでいくつかの銘柄ではこのリミットに達していると言われており、そうであれば今後そのらの銘柄での買い増しが考えにくく、AA格のひとつ下のランクまで将来買い入れ対象になるかもしれないと考えるのもひとつの戦略かもしれない。

自分は普段Yahoo!ファイナンスから不動産投信情報ポータルを閲覧して、J-REITの情報収集をしている。このポータルでは以下の4つの格付け機関の格付けの情報を表示している。それぞれについて、格付け符号が意味すること知っておくことが必要と思い、まとめた。

S&P【Standard & Poor’s(スタンダード・アンド・プアーズ)】
Moody's【Moody’s(ムーディーズ)】
R&I【格付投資情報センター】
JCR【日本格付研究所】



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株知識:リターン、リスク、シャープレシオ


ここでポートフォリオのリターン、リスク、シャープレシオを算出したが、言葉の意味が曖昧なままだった。サイト内でちゃんと用語説明していた。

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株知識:配当金に関する規制

12月権利の優待到着ラッシュが始まっているが、このあと1月の谷間があるのでしばらくは到着記事以外のまとめ記事、株知識記事、自分の投資スタイル(投資メンタル)に関する記事などを、ちょこちょこ挟み込んでいく予定。

会社法では配当金に関して以下のような内容を規定している。
回数・時期 …… 配当金を出す基準内かつ適切な手続きをとれば、何回でもいつでもOK。
種類 …… 金銭以外でもOKだが、金銭以外の場合には株主総会の特別決議が必要。
決定機関 …… 原則として株主総会の決議によるが、会計監査人設置会社で取締役任期が1年以内など一定の基準を満たせば、取締役会で決められる。
上限 …… 下記により定まる額を上回ることができない。
(1) 純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金があってもこれを株主に分配することは出来ない。
(2) 利益準備金は、資本準備金の額とあわせて資本金の4分の1に達するまで、剰余金の配当により減少する剰余金の額(配当金として支払う額)の10分の1を積み立てる必要がある。
(3) 貸借対照表の資本の部のうちは、決算日時点の剰余金(その他資本剰余金の額+その他利益剰余金の額)から、分配時まで調整額(自己株式の処分、のれん調整額等)を引いた額。


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株知識:配当政策

上場企業の株主還元で主なものが配当金。配当政策とはその配当金に関する考え方だ。

日本大百科全書(ニッポニカ) - 配当政策
利益のうちどれだけを、いかなる時期に、どのような形で配当するかについて、企業がとる方針。

会社法では、配当金を出す場合の回数・方法・決定機関そして上限が決められているが、その制限内でどのように配当するかは会社ごとに自由に決められる。

細かいことを無視すれば、配当政策とは当期処分可能利益金を配当金と内部留保に分けることであり、配当性向あるいは内部留保率を決定することである。

■主要な配当政策


考え方は以下の二つに大別できる。
・長期安定的配当
・利益型配当政策

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2021年権利日
末日権利日の権利付最終売買日
2021年11月26日(金)
2021年12月28日(火)
詳しく。
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