株主優待侍

楽しみながら投資をする。株価の騰落に一喜一憂することなく、長期で投資を継続し、インカムゲインを享受し続ける。それに役立つ、情報として株主優待の受け取った記録を残し、株主総会・株主交流会・決算説明会などの出席記録、株式取引に関する雑記、銘柄比較を中心に書いていきます。

投資スタイル

『ケインズと株式投資』




西野武彦 著「ケインズと株式投資」を読んだ。


ケインズと言えば、ケインズ経済学の創始者として著名な経済学者。ケインジアンと呼ばれる彼の追随者は、現代の市場経済や国の経済政策を考える上で主要な役割を担うことも多い。

が、彼は大学で経済学を研究していただけの学者ではなかった。英国大蔵省に勤務する官僚であり、第一次世界大戦後のパリ講和会議では大蔵省主席代表として参加するなど重職を勤め、その後も国の機関で働いたり投資家としても大成功を修めるなど多くの側面を持っていた。

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『知ってそうで知らなかった ほんとうの株のしくみ』




山口 揚平
発売日 ‏ : ‎ 2013/10/1

企業価値に注目して割安な株を探して購入する手法や、株式投資に関する考え方・いかに損をしないかについて書かれた投資本。

株式投資とは、「買値よりも高く売りぬくこと」ではなく「今ある資産(現金)をより価値のある資産(証券)に交換するプロセスである」と説明。企業の本質的価値を見抜き、それと比較して株価が安ければ買う。そのためには企業の価値を計算できなければならないという。その簡単な方法として公開された決算書などからだけで企業価値を計算する手法が紹介されている。

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あけましておめでとう & 投資方針 2022

新年あけましておめでとうございます。

このような拙いブログに訪問いただき、ありがとうございます。年始にあたり、今年の方針を書き残そうと思います。なお、昨年は特に方針に変更がなかったので記事を書きませんでした。今回も特に大きな変更はないけれども、自分自身で再確認の目的もあり文章化しようと思う。


株主優待侍「投資方針 2020
株主優待侍「投資の目的

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権利日の1ヶ月前に購入するのは是か否か

株主優待銘柄で長期保有しているもの以外は、権利月の1ヶ月前に購入することが多いと書いた。


が、これは確たる理由があるわけではなく、少ない資金を回転させる必要があったのと、なんとなく長期間保有しての株価変動リスクを持つ気になれないのがきっかけだった。そして、そのやり方が正解なのかどうかを検証したこともなかった。今回、上記で言語化したことをきっかけに正解なのかどうかを知っておきたいと考えた。

前月権利落ち日の寄り付きで購入した場合に、権利付き最終売買日の大引けまでにどれだけ株価が上昇しているか。また、その場合に権利落ち日寄り付きで売却したとして損失を出さずに済むのかどうかを検証。

やり方は、特定の優待銘柄を選んで、過去の権利日前後での株価変動を調べる。そして購入時から権利付き最終売買日の終値までの上昇分で、権利落ち日寄り付きまでの権利落ち分に比べてプラスかマイナスかで勝敗を決める。本来であれば、配当金額や優待金額分を合わせて勝敗を決めるべきなんだろうが、各年の配当金を調べて期末中間の別なども調べてというのは大変過ぎるのでこのやり方にした。

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株知識:リターン、リスク、シャープレシオ


ここでポートフォリオのリターン、リスク、シャープレシオを算出したが、言葉の意味が曖昧なままだった。サイト内でちゃんと用語説明していた。

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2022年権利日
末日権利日の権利付最終売買日
2022年9月28日(水)
2022年10月27日(木)
2022年11月28日(月)
2022年12月28日(水)
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