株主優待侍

楽しみながら投資をする。株価の騰落に一喜一憂することなく、長期で投資を継続し、インカムゲインを享受し続ける。それに役立つ、情報として株主優待の受け取った記録を残し、株主総会・株主交流会・決算説明会などの出席記録、株式取引に関する雑記、銘柄比較を中心に書いていきます。

REIT

リートの格付けについて

J-REITを配当金(分配金)収入の柱の一つとして保有数を増やしてきている。J-REITは、投資主から資金を集めて不動産を購入・保有して、その賃貸収入を主な収入としている。投資主から資金を集めるため、格付け機関からの格付け取得によって発行体の信用力を高めることは有効である。また、自己資金と同額近くの資金を金融機関等から借り入れたり、債券を発行して資金調達しており格付けの取得はここでも有効である。

また日本銀行が、J-REITの投資口を取得する金融緩和策を採用しており。その際の銘柄選択の基準の中に格付けが入っている。『リート(不動産投資信託)であって、「AA格」相当以上のもので、信用力 その他に問題のないもの』とされている。

そのため、我々がJ-REITを購入するときの銘柄選択の基準として、この格付けを参考にしたほうがよいのではないかと考え、自分は重視している。AA格以上の銘柄を選択するのもひとつの戦略ではあるが、日銀が発行済み投資口数の5%を買い入れの上限とする制限を採用しており、すでいくつかの銘柄ではこのリミットに達していると言われており、そうであれば今後そのらの銘柄での買い増しが考えにくく、AA格のひとつ下のランクまで将来買い入れ対象になるかもしれないと考えるのもひとつの戦略かもしれない。

自分は普段Yahoo!ファイナンスから不動産投信情報ポータルを閲覧して、J-REITの情報収集をしている。このポータルでは以下の4つの格付け機関の格付けの情報を表示している。それぞれについて、格付け符号が意味すること知っておくことが必要と思い、まとめた。

S&P【Standard & Poor’s(スタンダード・アンド・プアーズ)】
Moody's【Moody’s(ムーディーズ)】
R&I【格付投資情報センター】
JCR【日本格付研究所】



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J-REITで毎月分配金を得る(2)・購入シミュレーション

自分の投資方針として過去値上がりを狙った投資手法を試みていた時期があったが、どうしても勝てずに損失を計上することが多かったため、今はインカムゲインを取ることを目指すものになっている。その中心が株主優待であるが、一方で高配当銘柄への投資も続けている。

□高配当銘柄選択の難しさ


株主優待銘柄のほうは、持ち続けているうちに知らないうちに株価が上昇して結果的に含み益や、値上がり益を享受することができていてわからないものだと思う。一方、高配当銘柄への投資はなかなかうまくいかない。かつて高配当銘柄といえば電力・ガスだったが、まさか無配や大幅減配になると予測していた人がどれほどいただろうか。高収益成長の人材派遣企業が、リーマンショック後の経済状況の変化から無配になったこともある。

ということで継続的に持ち続けられる高配当銘柄を探す旅をしてきた。が、結果として簡単な方法は見つかっていない。


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J-REITで毎月分配金を得る(1)・月別の銘柄


株式投資の結果として配当金を得る場合には年間いくら貰えるかが重要であって、それが何月に振り込まれようと、投資成績にはあんまり関係がないこと。とはわかってはいても、やっぱり極端に少ない月や多い月があると、心が落ち着かない。毎月一定額以上入金されれば、なんとなくだけど安定的に収入があるような気がして心が安まる。もちろん気持ちだけの問題なのだけど。

とは言え、株式投資では会社の決算期や中間期での配当が出されることが多いので、どうしても3月・9月に権利月を迎え、6月・12月に入金されるものが多くなりがちだ。が、J-REITの場合には比較的銘柄ごとに決算月がばらついており、うまく組み合わせると毎月一定額以上の配当金を得る組み合わせを作ることができる。なお、J-REITのほとんどの銘柄は年2回半年毎の決算を行っている。

2019年10月18日現在のデータを見ると、全63銘柄(平均分配金利回り3.42%)で以下の様な分布になっている。

決算月銘柄数
1月/7月15銘柄
2月/8月15銘柄
3月/9月5銘柄
4月/10月10銘柄
5月/11月7銘柄
6月/12月10銘柄
12月1銘柄


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高配当利回りの銘柄としてのJ-REIT

私の株式投資の目的は、配当金や株主優待など有価証券を保有することで得られる果実で生活を維持向上させること。もちろん、株価下落による資産の減少は防ぎたいが株式を売買することで差益を得ることで資産を増大させたり、それを支出の原資とするようなことは考えていない。とは言え、株価が上昇し含み益があることは心の平安にはプラスだし、配当利回りの低下や株主優待の廃止・改悪など得られる果実が減少した時には売却するときに含み益を使ってより多くの配当などを得る機会があるなら株価の上昇は喜ばしいこと。将来増配が期待できるという意味では業績向上、株価上昇が期待できる銘柄も十分に選択対象になる。

その一貫として高配当利回りの銘柄としてJ-REITにもかなり前から投資してきており、銘柄数や投資資金も増やしてきている。

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日本プライムリアリティ不動産投資法人 決算説明会2019年6月期

J-REITのひとつ[8955]日本プライムリアリティ不動産投資法人の決算説明会に出席してきました。


日時:2019年9月26日(木)13:00〜14:00
場所:グランフロント大阪 B棟10階

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2021年権利日
末日権利日の権利付最終売買日
2021年10月27日(水)
2021年11月26日(金)
2021年12月28日(火)
詳しく。
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