株主優待侍 : 投資信託

2026年05月23日06:00

カテゴリ: 配当目的

ETF分配金：グローバルX 日経平均株主還元40-日本株式ETF 2026年4月期

先日ETF分配金を受け取りました。銘柄は「グローバルX 日経平均株主還元40-日本株式ETF」です。

日経平均株価構成銘柄から株主還元に積極的な企業40社を抽出して投資するETF。配当金だけではなく自社株買いなどを含めた株主還元なので分配金だけではなく株価の成長も期待できる比較的新しいもの。年4回決算を行い分配金を出します。決算期は1,4,7,10月、今回が設定来最初の決算期末を迎えました。なので4月末日決算だと思い込んでいました。千円強で購入可能なので、4月頭から少しづつ時期を分散させて20口まで買い増していたのですが、4月4日が決算日だったので3口だけ。今回の分配金は12円なので36円から所得税等を控除した30円が口座に振り込まれました。まあ20口でも240円にしかならないのですが、ちょっと拍子抜けです。仮に毎回この額であれば12円×4回÷1,242円=0.0386 で分配金利回りは3.86%。悪くない額です。

タグ：: #ETF; #配当; #投資スタイル; #投資信託; #投資心理

2026年03月22日06:00

カテゴリ: 配当目的

配当金生活のためのポートフォリオはどうあるべきか

自分が投資をしているのはインカムゲインのため。働かずに豊かな生活を送るのが理想。そのために、確実に一定の配当金を出し続け、かなうことならば右肩上がりに増加し続けてくれる。いちいち株価を気にしたり、成長性を定期的に確認したり、入れ替えたりの手間をかけずに放ったらかしで投資し続けられる。そういう資産ポートフォリオを私は組みたい。

ではあるが、投資を始めるキッカケも投資を継続するモチベーションも銘柄選択の基準も、いつも株主優待がその中心にいる。企業分析をする能力もなければ、売買タイミングをはかる機動力も持ち合わせていない。ただひたすら欲しい優待銘柄、買える株価の株を買い続けた結果出来上がったポートフォリオの現状がこれだった。

株主優待侍「保有銘柄の業種別ポートフォリオと配当金 2026年1月」

タグ：: #投資スタイル; #投資信託; #ポートフォリオ

2025年08月30日23:45

カテゴリ: 映画・TV・小説

[TV]ガイアの夜明け【株主になる選択肢】

ガイアの夜明け【#1180 株主になる選択肢】（2025年8月29日（金）放送分）

テレビ東京系列で放送されているビジネストレンド番組。先日投資関連の回があったのでU-NEXTで観た。U-NEXTではエピソード単位のリンクは取れないみたいなので番組へのリンクを貼っておく。少し遅れてだが、おそらくTVerでも配信されるはずなのでTVerの番組リンクも。TVerは公開後2週間程度の見逃し視聴期間後に消えるので、そちらで観る場合にはお早めにどうぞ。

「ガイアの夜明け｜2025年放送」

新NISAで投資家が拡大しているとして、以下の三人の人物を取り上げていた。株式投資に直接役立つような話はなかったが、投資家拡大のための取り組みの一端を垣間見ることができるのでは無いかと思う。

U-NEXTは[9418]U-NEXT HOLDINGSの株主優待を使って無料で視聴させてもらっている。

タグ：: #TV; #投資情報; #IR; #アシックス; #投資信託; #前澤友作

2024年11月17日06:00

カテゴリ: 雑記

インデックス型ETFを買おうか、どうしようか

最近、インデックス投資をすべきなのではないかと考えるようになってきた。

かなり前だが投資信託への投資も行っていたが、現在は行っていない。行わなくなった理由は色々あるが一つは投資信託は基準価格しか目に入らないというのがある。数字が増えていけば嬉しいが、下がってしまったときにただただお金が減っていくだけなので悲しい。自分がやっている個別株の場合には、評価損になっても毎年株主優待がもらえるとか持ち続けたら優待品が増えるという喜びがあるし、個別の会社はその事業内容が目に見えることが多いので、来年は好業績になるかもしれないとか店舗数が増えているとかで将来に期待することも可能だ。投資信託については、経済が拡大するだろうなとか好況なんだろうなという漠然とした状況だけで、分かる人には分かるんだろうが自分には現在の基準価格以外は情報がないのも同じこと。

今年は日経平均株価が大幅に上昇し、最高値時点で26.78%も上昇した。多少下がったとはいえ現時点でも15.48%も上昇している。一方で自分の投資資産評価額は最大でも10%強。現時点では日経平均株価に比べて下げ渋り9%程度である。毎年、平均に比べて勝ったか負けたかなど評価はするが、そこまで気にしていなかった。「投資評価額が前年よりプラス」もしくは「マイナスでも市場平均と同程度か市場平均よるプラス」であれば良しとしていた。実際、これまで市場平均に対して大負けしたという記憶はない。

だが、今年は市場平均に対してパーセントの数字にして10〜15など二桁も負けていて、ダブルスコアになっていることも長期間あった。多少の負けは十分にあり得るが10%ポイント以上も差があるのは、流石にショックだし投資が下手だなあという気分にもなる。かなり落ち込んでいる今日この頃。

タグ：: #投資スタイル; #投資信託; #ETF

2024年02月23日06:00

カテゴリ: 雑記

毎月分配型投資信託に投資していた頃

今でもあるかどうか知らないが、かつて毎月分配金を出す投資信託が人気だったことがある。自分も何本か持っていた。

大昔に読んだ本の影響で、10代の頃から「不労所得で生活費の全てを賄う」ことが目標になっていた。そうすれば生活費を稼ぐために嫌な仕事をしなければならないという状況に陥らずに済む。今風の言葉でいえばFinancial Independentを実現すればRetire Earlyを実現できるということになる。もちろんFIREなんて言葉はなかったし、文字通りリタイアするようなことまでは考えていなかったはず。とにかく不労所得で最低限の生活費を確保して、それ以外の収入があれば娯楽などに充てるような予定だった気がする。

タグ：: #投資信託