株主優待侍 : ETF

株主優待侍

楽しみながら投資をする。株価の騰落に一喜一憂することなく、長期で投資を継続し、インカムゲインを享受し続ける。それに役立つ、情報として株主優待の受け取った記録を残し、株主総会・株主交流会・決算説明会などの出席記録、株式取引に関する雑記、銘柄比較を中心に書いていきます。記事中にアフィリエイト広告リンクすることがあります。

先日ETF分配金を受け取りました。銘柄は「グローバルX 日経平均株主還元40-日本株式ETF」です。

日経平均株価構成銘柄から株主還元に積極的な企業40社を抽出して投資するETF。配当金だけではなく自社株買いなどを含めた株主還元なので分配金だけではなく株価の成長も期待できる比較的新しいもの。年4回決算を行い分配金を出します。決算期は1,4,7,10月、今回が設定来最初の決算期末を迎えました。なので4月末日決算だと思い込んでいました。千円強で購入可能なので、4月頭から少しづつ時期を分散させて20口まで買い増していたのですが、4月4日が決算日だったので3口だけ。今回の分配金は12円なので36円から所得税等を控除した30円が口座に振り込まれました。まあ20口でも240円にしかならないのですが、ちょっと拍子抜けです。仮に毎回この額であれば12円×4回÷1,242円=0.0386 で分配金利回りは3.86%。悪くない額です。

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最近、インデックス投資をすべきなのではないかと考えるようになってきた。

かなり前だが投資信託への投資も行っていたが、現在は行っていない。行わなくなった理由は色々あるが一つは投資信託は基準価格しか目に入らないというのがある。数字が増えていけば嬉しいが、下がってしまったときにただただお金が減っていくだけなので悲しい。自分がやっている個別株の場合には、評価損になっても毎年株主優待がもらえるとか持ち続けたら優待品が増えるという喜びがあるし、個別の会社はその事業内容が目に見えることが多いので、来年は好業績になるかもしれないとか店舗数が増えているとかで将来に期待することも可能だ。投資信託については、経済が拡大するだろうなとか好況なんだろうなという漠然とした状況だけで、分かる人には分かるんだろうが自分には現在の基準価格以外は情報がないのも同じこと。

今年は日経平均株価が大幅に上昇し、最高値時点で26.78%も上昇した。多少下がったとはいえ現時点でも15.48%も上昇している。一方で自分の投資資産評価額は最大でも10%強。現時点では日経平均株価に比べて下げ渋り9%程度である。毎年、平均に比べて勝ったか負けたかなど評価はするが、そこまで気にしていなかった。「投資評価額が前年よりプラス」もしくは「マイナスでも市場平均と同程度か市場平均よるプラス」であれば良しとしていた。実際、これまで市場平均に対して大負けしたという記憶はない。

だが、今年は市場平均に対してパーセントの数字にして10〜15など二桁も負けていて、ダブルスコアになっていることも長期間あった。多少の負けは十分にあり得るが10%ポイント以上も差があるのは、流石にショックだし投資が下手だなあという気分にもなる。かなり落ち込んでいる今日この頃。